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Netfonds: Einführung eines Managementcontrollings in der Finanz- und Versicherungsbranche

Das sollte man bei der Einführung einer Controlling-Lösung beachten: Stefan Görtz, Leiter Controlling bei der Netfonds AG, beschreibt die Implementierung der Management- und Vertriebscontrollinglösung bei dem Finanzdienstleister. 

Netfonds ist ein Maklerdach für mehrere tausend Versicherungs- und Investmentmakler und führte für eine bessere Berechnung und Überwachung der Unternehmenszahlen Jedox ein. Stefan Görtz hat das Projekt geplant und durchgeführt und gibt einen Live-Einblick in die Lösung. 

Projekt-Details:

Ziel: Implementierung einer Lösung für das Management- und Vertriebscontrolling und Ablösung von SAP BO.

Verlauf: 

  • Ablösung der SAP-Lösung durch Jedox
  • Anbindung des DATEV-Systems und zwei Provisionsberechnungssystemen
  • Erstellung verschiedener Dashboards und Reports zur Visualisierung von Kennzahlen wie z.B. der Entwicklung der Vermittlermarge.

Benefits: 

  • Leistungsfähiges, flexibles Management- und Vertriebscontrolling
  • Qualitätsgesicherte Datenbasis
  • Sehr gute Usability und hohe Nutzerakzeptanz durch Excel-Frontend und Self-Service
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